Kiedy siostra Rachel znika, poszukiwania prowadzą go do tajemniczego cyrk, pełna demonicznych klaunów, akrobatów, sadystyczne i inne demoniczne symbole. Po upadku poszkodowanego na niekonwencjonalne metody rekrutacji cyrku, Rachel uważa się zniewoleni i trzeba będzie robić rzeczy, które nigdy nie chciałam po prostu, aby przetrwać.