Este filme é sobre uma garota chamada Maya e um grande lobo. O filme é situado em algum oásis na areia da praia, com um lago por perto. Maya começa a chupar fora o lobo. Depois de uma boa preparação de seu pau, ele começa a penetrar sua buceta em pé de trás. Câmara passa em torno deles e você pode vê-lo de vários ângulos. Todo sexo que o desempenho está de pé, posições e último pose antes da gozada lobo leva Maya em sua mão e elevadores para cima e para baixo no seu pau. Quando o lobo está pronto ele cums em seu rosto.